Aperçu du marché
Marché mondial des logiciels logistiques taille a été évalué à 10,9 milliards de dollars en 2024 et est prêt à croître 11,77 milliards de dollars en 2025 à 23,53 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 8% pour la période de prévision (2025-2032).
Le marché mondial des logiciels logistiques contribue grandement à la modernisation et à la rationalisation de la chaîne d'approvisionnement et des opérations logistiques pour différentes industries. Orienté vers l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions logicielles, ce marché très animé permettrait ces processus - transport, entreposage, gestion des stocks et transit du fret. En utilisant des logiciels de logistique, les organisations sont rendues plus efficaces car elles réduisent encore les coûts en obtenant une automatisation plus avancée grâce au suivi en temps réel tout en s'assurant qu'elles ont satisfait leurs clients, ce qui peut en résulter des décisions efficaces fondées sur les données.
Ainsi, les besoins les plus importants et croissants d'une chaîne d'approvisionnement mondiale, appuyés par l'exigence d'une interconnexion accrue entre les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, sont à l'origine de la demande de logiciels logistiques. Partout où les enjeux sont en constante évolution des exigences, de la conformité réglementaire et des objectifs de durabilité, les solutions numériques offrent souvent aux entreprises la meilleure option. Tous les trois - l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage automatique (ML) et l'Internet des objets (IoT) - sont utilisés pour rendre possible l'analyse prédictive, l'optimisation des itinéraires et l'allocation efficace des ressources par les fournisseurs de logiciels logistiques, ce qui permet d'économiser des coûts considérables et d'optimiser le fonctionnement.
Actuellement, tout système logistique est incomplet sans sa version automatisée et numérisée puisqu'il élimine les « interventions manuelles » et les erreurs évitables. Parmi les solutions les plus observables de cette branche, on peut citer les systèmes de gestion du parc automobile (FMS), les systèmes automatisés de manutention des matériaux (AMHS) et les systèmes de gestion des transports (TMS), qui permettent de tirer des enseignements concrets de l'analyse des données ainsi que des décisions concernant les réseaux de la chaîne d'approvisionnement.
Les solutions basées sur le cloud ont été plus largement adoptées sur le marché des logiciels logistiques. L'évolutivité, la flexibilité et le rapport coût-efficacité caractérisent la technologie du cloud, ce qui permet aux organisations de changer avec souplesse sans gros investissements dans les infrastructures. L'intégration de la Blockchain garantit la sécurité et la transparence des transactions, créant la confiance avec toutes les parties intéressées.
Principales constatations :
- Route Optimization est une nouvelle solution logistique alimentée par l'IA que Walmart Commerce Technologies a lancée en mars 2024. La société a d'abord utilisé ce produit en interne mais l'offre aujourd'hui comme solution SaaS à d'autres entreprises pour améliorer l'efficacité de leurs chaînes d'approvisionnement.
Conducteurs du marché
L'adoption croissante de solutions automatisées en logistique
- L'utilisation croissante de solutions automatisées dans la gestion de la logistique est un facteur clé de la courbe de croissance du marché des logiciels logistiques dans le monde entier. L'automatisation constitue maintenant une partie importante des opérations pour les entreprises de logistique qui cherchent à offrir l'efficacité, à minimiser les coûts et à améliorer les performances opérationnelles globales. Ce moteur est principalement alimenté par la complexité des chaînes d'approvisionnement, le besoin de visibilité opérationnelle en temps réel et la demande rapide de délais de livraison plus rapides dans le contexte de la croissance du commerce électronique et du commerce mondial.
- Les solutions d'automatisation, telles que les systèmes de gestion des entrepôts (WMS), les systèmes de gestion des transports (TMS) et les véhicules guidés automatisés (AGV), simplifient les processus à forte intensité de main-d'oeuvre avec beaucoup de place pour les erreurs humaines. Ces outils augmentent la productivité, par exemple, grâce à l'automatisation de la gestion des stocks, aux configurations optimales de l'entrepôt et au traitement rapide des commandes. Par exemple, il existe des systèmes automatisés de cueillette et de tri qui accélèrent le processus de livraison des commandes avec un délai de livraison réduit et qui correspondent aux attentes des consommateurs.
- Un autre aspect crucial de l'automatisation de la logistique, à travers les systèmes de gestion du parc, est la gestion des performances des véhicules, le suivi des expéditions en temps réel et l'optimisation des itinéraires de livraison. Cela donne à l'entreprise d'immenses économies de carburant ainsi que des optimisations de coûts, améliorant ainsi les chances pour la satisfaction du client de diminuer les chances de délai de livraison. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont contribué à s'intégrer à de tels systèmes qui peuvent fournir une maintenance prédictive et même une prise de décision intelligente basée sur l'analyse des données dans ces systèmes.
Principales constatations :
- En octobre 2022, SAP SE a lancé Qualtrics XM pour les fournisseurs en collaboration avec Qualtrics, fournisseur d'une plateforme logicielle basée sur le cloud qui se concentre sur la gestion de l'expérience. Cette solution a été conçue pour permettre aux entreprises d'optimiser leurs opérations dans la chaîne d'approvisionnement, de fournir des matériaux essentiels, de réduire les coûts, d'atténuer les risques et d'accroître l'agilité globale de l'entreprise. Elle permet également aux entreprises de déterminer les domaines qui nécessitent une amélioration du processus source-payeur.
Points clés à savoir :
- L'automatisation de la logistique transforme les opérations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui stimule la croissance du marché mondial des logiciels logistiques.
- La gestion des stocks a été automatisée à l'aide d'outils tels que WMS, TMS et AGV; l'optimisation de la disposition des entrepôts a également eu lieu avec un traitement facile des commandes.
- Les systèmes de gestion du parc automobile (FMS) intègrent la télématique avancée et la technologie GPS pour surveiller la performance des véhicules, suivre les expéditions et optimiser les itinéraires de livraison.
L'essor de l'industrie du commerce électronique dans le monde
- La vague croissante du commerce électronique dans le monde entier est un autre facteur qui propulse les logiciels logistiques dans une nouvelle dimension, modifie les opérations de la chaîne d'approvisionnement et présente un ensemble entièrement nouveau de demandes de solutions numériques sophistiquées. Dans un court laps de temps, la croissance gigantesque des sites Web de commerce électronique a posé des défis impensables aux entreprises de logistique afin de fournir des services sans interruption, avec précision et dans les délais prescrits. La dépendance croissante à l'égard de l'achat électronique a nécessité un logiciel logistique qui devait traiter de la complexité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
- La méthode la plus répandue avec laquelle le commerce électronique propulse le marché est l'augmentation des expéditions. De nombreux marchands en ligne génèrent de grands nombres de commandes, et un bon contrôle des stocks ainsi que le traitement des commandes et les services de livraison du dernier kilomètre doivent être sur place. Par conséquent, les logiciels logistiques automatisent les processus qui aident ces entreprises à gérer des opérations plus étendues et ne compromettent pas la qualité du service. Par exemple, TMS facilite l'optimisation des itinéraires d'expédition avec les délais de livraison, tandis que WMS suit simplement l'inventaire aux côtés des processus d'exécution des commandes.
Principales constatations :
- En août 2022, Manhattan Associates a été classé par Guidehouse Insights comme l'un des principaux fournisseurs de logiciels WMS, ce qui a été attribué à ses solutions industrielles étendues.
- E2open avait acquis BluJay Solutions, payant 1,7 milliard de dollars pour l'entreprise, pour renforcer ses capacités de gestion du commerce mondial en mai 2021.
- L'entreprise a acheté HighJump Software en 2017 pour étendre le portefeuille de logiciels de la chaîne d'approvisionnement de Körber AG.
- Aptean a augmenté sa capacité de gestion de la chaîne d'approvisionnement et des entrepôts par l'acquisition des principales technologies logistiques en 2021.
- En octobre 2022, Epicor a élargi ses capacités d'Industrie 4.0 grâce à l'acquisition d'eFlex Systems, fournisseurs de solutions MES.
Possibilités de marché
L'expansion des marchés émergents pour les solutions logistiques
- L'industrie mondiale du logiciel de logistique a une grande chance de croître en raison de l'expansion des solutions logistiques dans les marchés émergents. Le besoin de systèmes logistiques efficaces augmente rapidement à mesure que les économies de certaines régions du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique continuent de croître. L'urbanisation, l'industrialisation et l'augmentation des dépenses de consommation se produisent dans ces régions, qui offrent d'énormes possibilités d'utilisation de logiciels logistiques.
- L'industrie de la logistique est souvent répartie dans les pays en développement, où la plupart des entreprises utilisent encore des technologies ou des procédés manuels dépassés. Des solutions logistiques avancées deviennent de plus en plus nécessaires à mesure que ces marchés se modernisent pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer la qualité des services. Le processus d'automatisation, la capacité accrue de voir les stocks en transit et les entreprises d'aide au suivi des expéditions actuelles à aligner leurs processus opérationnels de la chaîne d'approvisionnement grâce à un logiciel logistique approprié mis en œuvre dans les systèmes de gestion des transports (TMS), les systèmes de gestion des entrepôts (WMS) et les solutions de gestion de la flotte (FMS).
- La croissance de l'activité de commerce électronique est le principal moteur d'un besoin accru de solutions logistiques, principalement sur les marchés émergents. L'utilisation accrue de l'internet et l'évolution de la demande des consommateurs vers l'achat en ligne ont forcé les entreprises à essayer de répondre aux demandes des consommateurs en livrant des produits rapidement, de manière fiable et pas trop cher. Avec l'aide de logiciels de logistique, les entreprises peuvent se développer, améliorer l'efficacité des livraisons de derniers milles, et fournir aux clients un meilleur aperçu de l'état de leurs commandes. Au fur et à mesure que le commerce électronique continuera de croître dans les pays en développement, le logiciel logistique sera la clé pour s'assurer que les entreprises sont en mesure de répondre aux besoins des clients tout en restant rentables.
Principales constatations :
- Kuehne+Nagel a relocalisé le personnel chinois en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine pour tenir compte de la tension accrue de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ce programme soutient les entreprises chinoises qui prévoient s'étendre à l'étranger tout en veillant à ce que leurs chaînes d'approvisionnement mondiales fonctionnent et circulent sans interruption.
- La société de logistique indienne Green Line Mobility Solutions, en décembre 2024, a déclaré qu'elle livrerait 25 camions GNL à Flipkart, un important détaillant en ligne. Ce mouvement encourage le développement d'infrastructures logistiques pour répondre aux besoins de l'industrie du commerce électronique et souligne l'utilisation croissante de carburants plus écologiques en Inde.
Facteurs de réformation du marché
Les défis de l'intégration des données dans les plateformes
- L'un des plus grands défis auxquels les organisations sont confrontées lorsqu'elles utilisent des logiciels logistiques consiste à intégrer les données entre les systèmes. Étant donné que les entreprises utilisent de plus en plus les technologies numériques pour améliorer leurs chaînes d'approvisionnement, les données doivent être intégrées sans heurt de nombreuses sources différentes. Pour les fournisseurs de logistique, cependant, il s'agit d'une tâche difficile : plusieurs systèmes doivent être combinés, y compris le contrôle des stocks, la surveillance de la flotte et la CRM.
- Les systèmes d'entrepôts, les systèmes de gestion des transports (TMS), les logiciels de planification des ressources et même les fournisseurs tiers de services logistiques (3PL) ne sont que quelques exemples des nombreuses sources de données avec lesquelles les organisations logistiques travaillent souvent. La consolidation des données en une seule plate-forme est difficile car la plupart de ces systèmes utilisent différents formats, normes et protocoles pour les données. Une intégration inadéquate entraîne la formation de silos de données, ce qui peut entraîner des erreurs, des inefficacités et des retards dans la prise de décisions.
- Elle soulève en outre des questions de cohérence et de validité des données en raison de la complexité de l'intégration de volumes humonges de données provenant de nombreux systèmes. Les silos de données peuvent également causer des incohérences qui peuvent entraîner des déclarations incorrectes, et il se peut qu'il n'y ait pas de renseignements en temps réel sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, un retard, un entreposage ou un surstockage peut résulter de données d'inventaire qui ne correspondent pas aux horaires de transport. Ce manque de synchronisation peut donc perturber sérieusement le flux des marchandises et les entreprises peuvent trouver plus difficile de répondre à la demande des clients dans un délai très court.
Points clés à savoir :
- Le principal défi de l'intégration pour les entreprises de logistique est l'intégration entre les plateformes.
- Les données provenant de systèmes disparates tels que la gestion des stocks, le suivi de la flotte et les flux de CRM proviennent de nombreuses sources, ce qui permet de recueillir des renseignements.
- Les silos de données créent des inefficacités, des erreurs et des retards dans la prise de décisions.
- L'exactitude et la cohérence des données suscitent des préoccupations en raison des données siloed, avec des rapports inexacts et un manque de visibilité en temps réel.
Analyse de segmentation
La portée du marché est segmentée en raison de Par type de logiciel, Par déploiement, Par utilisateur final.
Basé sur le type de logiciel du marché est segmenté en logiciels de gestion d'actifs, logiciel de gestion de flotte, véhicules guidés automatisés (AGV), chariots élévateurs guidés automatisés (AGF), Suites de gestion logistique intégrée.
Le marché des logiciels de logistique peut être classé comme des types basés sur des solutions libérées dans la chaîne d'approvisionnement. Chaque forme de solution joue sa fonction spécifique et progresse dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la prestation des services dans une mesure complète et la réduction des coûts pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans tous les aspects. Les groupes sont les logiciels de gestion d'actifs, les logiciels de gestion de flotte, les véhicules guidés automatisés (AGV), les chariots élévateurs guidés automatisés (AGF) et les suites de gestion logistique intégrée. Normalement, les solutions de gestion des actifs suivent l'emplacement en temps réel où les actifs sont conservés, surveillent leurs conditions et recueillent des statistiques sur l'utilisation qui peut être utilisée pour les décisions fondées sur les données concernant la meilleure façon d'attribuer ces actifs, les calendriers d'entretien et de remplacer les actifs plus anciens. Les applications comme le mouvement des stocks ou des matières premières pour les produits finis pour les distances courtes dans l'usine sont largement utilisées avec les VAG de manière sûre et efficace. Des capteurs et des capacités GPS peuvent être ajoutés pour leur permettre de voyager le long de la route en évitant les obstacles pendant que leurs chemins sont réalignés à l'exécution. Cette intégration permettrait aux entreprises de logistique de rationaliser leurs opérations, de renforcer leurs capacités de prise de décisions et d'assurer une pleine visibilité dans toute la chaîne d'approvisionnement.
Basé sur le déploiement du marché est segmenté en On-Lises, Cloud.
Le déploiement de logiciels logistiques a une grande incidence sur la gestion des opérations pour toute organisation tout en permettant une plus grande évolutivité, flexibilité et un meilleur rapport coût-efficacité. Étant donné que la dépendance croissante des entreprises vis-à-vis des solutions technologiques suscite beaucoup d'intérêt pour le développement de meilleures chaînes d'approvisionnement et des fonctionnalités logistiques, l'importance des modèles de déploiement On-Lises et Cloud déterminera si une application logistique peut être assimilée et correctement intégrée au sein de l'entreprise. Les solutions sur site ont l'avantage de permettre aux entreprises d'appliquer des logiques uniques de leurs besoins opérationnels, y compris les spécialités, les flux de travail et l'intégration dans ces logiciels. Dans les industries où il y a plusieurs exigences réglementaires, et pour les entreprises qui ont un degré élevé de rigueur à l'égard de la confidentialité des données, sur place assure qu'il n'y a pas de données sensibles en dehors du réseau de l'organisation interne, ce qui rend le contrôle de la sécurité et de la conformité beaucoup plus élevé. Le modèle le plus adopté au cours des dix dernières années a été le modèle de déploiement des nuages et continuera d'augmenter jusqu'en 2032. Les principaux avantages d'une méthode de déploiement cloud sont l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité.
Par région, l'Amérique du Nord est l'une des principales régions, ce qui stimule la croissance du marché mondial des logiciels logistiques. Ici, les infrastructures établies et l'adoption des dernières avancées technologiques couplées à des réseaux matures de logistique et de chaîne d'approvisionnement font de la région le plus grand marché pour les logiciels logistiques. L'un des marchés de logiciels logistiques les plus dynamiques est celui de l'Asie-Pacifique (APAC). Cela est dû en grande partie au développement économique rapide, à l'essor de l'industrie du commerce électronique et à d'importantes améliorations de la fabrication et de l'infrastructure. Cette région contient les plus grandes économies du monde, à savoir la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, chacune ayant des caractéristiques distinctes qui augmentent la demande de solutions logistiques avancées.
Liste des entreprises
- Oracle Corp
- Les associés de Manhattan
- SAP SE
- Groupe des systèmes Descartes
- Logiciel HighJump (Körber)
- IBM
- Kinaxis Inc.
- Systèmes Ramco
- Pour
- Epicor Software Corporation
- Aptéens
- L'industrie de l'Union européenne
Principaux développements de l'industrie
- En août 2024, Aptean, Inc. Aptean est le leader mondial des solutions ERP pilotées par l'IA et annonce qu'elle va acquérir SSG Insight (« SSG »), les principaux fournisseurs de solutions de gestion d'actifs d'entreprise avec son siège social situé à Wakefield, au Royaume-Uni.
- En mai 2024, Epicor, logiciel d'entreprise spécifique à l'industrie pour aider les entreprises à réussir, a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis Smart Software, le principal fournisseur d'applications de planification et d'optimisation d'inventaire basées sur le cloud et axées sur l'IA, et le partenaire existant d'Epicor ISV.
- En juillet 2024, Infor, la société cloud de l'industrie, a terminé l'acquisition d'Albanero, un partenaire de migration et de gestion de données, et d'Acumen, une société de gestion de la croissance des revenus et de conseil hautement spécialisée.
Couverture du rapport
Le rapport couvrira les données qualitatives et quantitatives sur le marché mondial des logiciels de logistique. Les données qualitatives comprennent les dernières tendances, l'analyse des acteurs du marché, les moteurs du marché, les débouchés commerciaux et bien d'autres. De plus, les données quantitatives du rapport comprennent la taille du marché pour chaque région, pays et segments selon vos besoins. Nous pouvons également fournir un rapport personnalisé dans chaque secteur vertical.
Portée du rapport et segments
2024-32 | Année de référence |
2023 | Année prévue |
2024-32 | Taux de croissance |
TCAC des 8% de 2024 à 2032 | Segmentation |
Par type de logiciel, par déploiement, par utilisateur final, par région | Unité |
Million USD | Par type de logiciel |
- Logiciel de gestion d'actifs
- Logiciel de gestion de flotte
- Véhicules guidés automatisés
- Chariots élévateurs guidés automatiques
- Suites intégrées de gestion logistique
| Par déploiement |
| Par utilisateur final |
- Santé
- Pétrole et gaz
- Automobile
- Télécommunications et TI
- Gouvernement et défense
- Autres
| Par région |
- Amérique du Nord (États-Unis, Canada)
- Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, reste de l'Europe)
- Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Reste de l ' Asie-Pacifique)
- Amérique latine (Brésil, Mexique, reste de l ' Amérique latine)
- MEA (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Reste de MEA)
| Global Logistics Software Market Analyse régionale
L'Amérique du Nord a représenté la part de marché la plus élevée du marché des logiciels de logistique en termes de revenus sur le marché des logiciels de logistique et devrait augmenter à un TCAC du marché des logiciels de logistique au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l'adoption croissante du marché des logiciels de logistique. Le marché d'APAC devrait connaître une croissance significative et devrait enregistrer un TCAC du marché des logiciels logistiques% au cours des prochaines années, en raison de la présence de sociétés clés du marché des logiciels logistiques dans des économies telles que le Japon et la Chine.
L'objectif du rapport est de présenter une analyse complète du marché mondial des logiciels de logistique, y compris toutes les parties prenantes de l'industrie. La situation passée et actuelle de l'industrie avec la taille et les tendances prévues du marché est présentée dans le rapport avec l'analyse de données complexes dans un langage simple.
Logistics Software Market Report est également disponible pour ci-dessous Régions et pays
Amérique du Nord
Europe
- Suisse
- Belgique
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Suède
- Pays-Bas
- Turquie
- Reste de l'Europe
Asie-Pacifique
- Inde
- Australie
- Espagne
- Singapour
- Corée du Sud
- Japon
- Chine
- Malaisie
- Thaïlande
- Indonésie
- Autres
Amérique latine
- Mexique
- Argentine
- Pérou
- Colombie
- Brésil
- Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique
- Arabie saoudite
- EAU
- Égypte
- Afrique du Sud
- Reste du MEA
Points abordés dans le rapport
- Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché, tels que les acteurs du marché, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d'équipement, les utilisateurs finaux, les négociants, les distributeurs, etc.
- Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, les revenus des ventes, la consommation, le taux de croissance, les importations, les exportations, l'offre, les stratégies futures et les développements technologiques qu'ils font sont également inclus dans le rapport. Le présent rapport analyse l'historique des données et les prévisions sur cinq ans.
- Les facteurs de croissance du marché sont discutés en détail dans lesquels les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.
- Les données et informations par acteur du marché, par région, par type, par application, etc., et la recherche personnalisée peuvent être ajoutées selon des exigences spécifiques.
- Le rapport contient l'analyse SWOT du marché. Enfin, le rapport contient la conclusion dans laquelle sont inclus les avis des experts industriels.
Questions clés"
- Quelle est la valeur du marché mondial des logiciels logistiques?
- Quelle région a la plus grande part en 2024 pour le marché mondial des logiciels de logistique ?
- Quels sont les facteurs moteurs du marché?
- Quel est le segment le plus important du marché mondial?
- Quels sont les principaux acteurs du marché?
Portée de la recherche sur le marché des logiciels logistiques
- Année historique: 2019- 2022
- Année de référence: 2023
- Prévisions: 2024-2032
- Représentation des recettes du marché en millions de dollars
Marché des logiciels logistiques Tendances Tendances clés du marché, notamment l'accroissement de la concurrence et l'innovation continue Tendances :
