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Le marché mondial des panneaux solaires est profondément remodelé en raison des objectifs nationaux de décarbonisation, de la baisse des prix des photovoltaïques et de l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures énergétiques propres. Selon l'AIE, les ajouts mondiaux pour la capacité photovoltaïque solaire ont atteint un record de 420 GW en 2023, ce qui représente près de 60% de l'ensemble de l'installation d'énergie renouvelable. Les justifications sont principalement ces politiques et programmes de subventions, et des feuilles de route à long terme pour l'énergie propre ont été élaborées dans les principales économies comme la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne avec de telles capacités solaires.
La lumière du soleil est considérée comme une source d'énergie appropriée pour le changement. Essentiellement partie intégrante du changement que le monde entraîne dans la transition énergétique, les gouvernements ont fait de l'énergie solaire un élément essentiel de leur bouquet énergétique national. En outre, l'étude Solar Futures, menée par le Département de l'énergie des États-Unis, indique que l'énergie solaire peut fournir 40 % de l'électricité dont ont besoin les Américains d'ici 2035, pourvu qu'elle continue d'être encouragée et soutenue par des investissements de recherche-développement bien assurés dans ce secteur. La REPowerEU ainsi que la stratégie solaire de l'UE de la Commission européenne étendront également plus de 750 GW de centrales solaires d'ici 2030, ce qui alimentera un budget dans le cadre du programme Horizon Europe.
Dans la région Asie-Pacifique, le Ministère indien des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) cible 292 GW d'installations solaires d'ici 2030 dans le cadre de sa Mission solaire nationale actualisée, tandis que la Chine continue de dominer la fabrication et le déploiement, ce qui représente près de 50 % des exportations et des capacités solaires mondiales. Ces initiatives ainsi que d'autres initiatives gouvernementales comme le PM-KUSUM en Inde et les projets d'énergie solaire appuyés par la Banque mondiale en Afrique subsaharienne augmentent la pénétration du solaire dans les zones rurales et hors réseau.
Avec le financement public de la R-D, entre autres avancées populaires, les panneaux bifaciaux, les cellules en tandem perovskite et les centrales solaires flottantes sont également témoins d'innovations technologiques. Selon des rapports d'agences telles que l'IRENA, la DOE et le CCRUE, les coûts solaires à l'échelle des services publics ont diminué de plus de 85 % depuis 2010, ce qui a amélioré la faisabilité sur les marchés en développement et développés. Le marché maintiendra cette dynamique dans l'avenir, avec des engagements plus nets de zéro, une intégration croissante du réseau et un soutien continu grâce à des plans de relance de l'énergie propre et à des fonds verts souverains.
Les panneaux solaires pour les zones rurales et hors réseau sont une technologie que presque tous les gouvernements en développement ont identifiée comme un moyen potentiel de combler les lacunes d'accès à l'électricité sans obstruer les réseaux nationaux. Selon l'IRENA et l'ESMAP de la Banque mondiale, près de 733 millions de personnes sont privées d'électricité en 2022, touchant une grande partie de l'Afrique subsaharienne ainsi que des régions d'Asie.
Les organismes publics se lancent maintenant dans la fourniture de systèmes solaires décentralisés pour l'électrification rurale. Par exemple, le programme Saubhagya actuellement mis en œuvre par le Ministère de l ' énergie et le Ministère de l ' énergie nucléaire a installé de l ' énergie solaire à des fins d ' éclairage et de cuisson dans plus de 28 millions de foyers ruraux en Inde. Parmi ces fantastiques projets concurrents figure le projet d'électrification du Nigéria de la Banque mondiale, qui soutient également les miniréseaux solaires dans plus de 250 communautés. De telles initiatives gouvernementales créent continuellement une demande de panneaux solaires résidentiels et de fabrication locale, en particulier pour la production de modules monocristallins et de films minces bon marché conçus pour répondre aux besoins des collectivités.
L'énergie solaire devient de plus en plus une caractéristique essentielle des bâtiments publics, des systèmes de transport et des zones industrielles. L'un des mandats du Programme fédéral de gestion de l'énergie (FEMP) des États-Unis est que, à partir de 2030, tous les nouveaux bâtiments fédéraux seront zéro net, ce qui inclut les toits et les panneaux solaires au sol.
La législation européenne imposant à ces nouveaux bâtiments publics et commerciaux par les États membres de l'UE l'installation d'un système photovoltaïque solaire d'ici 2027 en vertu d'une directive européenne sur les bâtiments. La transition a été accélérée par la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG 2023) et la loi française sur l'énergie et le climat, qui prescrivent des installations solaires sur les parkings et les toits commerciaux. Par conséquent, ces politiques continuent de générer une demande de créneaux durables pour des panneaux solaires à haut rendement et adaptés aux villes, tels que les modules photovoltaïques intégrés à la construction (BIPV) et les modules photovoltaïques flexibles légers.
L'un des changements majeurs que subit l'industrie de l'énergie solaire à travers le monde est grâce aux initiatives gouvernementales de délocalisation et de fabrication visant à réduire la dépendance à l'importation et à obtenir la souveraineté énergétique. Depuis le lancement de l'IRA en 2022 avec plus de 30 milliards de dollars de financement pour la fabrication, le substratum de fabrication solaire nord-américain est en cours de refonte pour favoriser les fabricants nationaux de cellules solaires, de wafers, de modules et d'inverseurs à la hauteur des fonds publics. Ce changement implique la rénovation des écosystèmes locaux afin d'éviter l'augmentation des importations d'énergie solaire en provenance de Chine et d'aider les technologies solaires existantes à haut rendement et à nouvelle génération, telles que les modules bifacial et perovskite-silicien en tandem. Le système PLI a affecté plus de 24 000 couronnes INR (~ 2,9 milliards de dollars) à des modules photovoltaïques solaires à haute efficacité, ce qui a permis d'accroître la capacité de production d'énergie solaire domestique de plus de 48 GW d'ici 2026. Soutenu par le Ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), le programme PLI complétera le programme Solar Park et PM-KUSUM afin d'accroître encore les possibilités d'applications solaires à l'échelle des services publics, commerciaux et ruraux.
Une autre possibilité est offerte par la numérisation et la modernisation de la grille par les organismes du secteur public. Par exemple, l'initiative de la Commission européenne pour la numérisation du système énergétique a été créée dans le cadre d'Horizon Europe pour soutenir les innovations en matière d'infrastructures de réseaux intelligents, de prévision solaire en temps réel et de plates-formes d'échange d'énergie entre pairs. Ces améliorations numériques rendent l'énergie solaire variable commercialement viable en l'associant au stockage de l'énergie, à la réponse à la demande fondée sur l'IA et aux ressources énergétiques distribuées. En outre, des partenariats public-privé dans le domaine de la R-D solaire s'épanouissent au Japon, en Australie et en Corée du Sud dans les domaines des modules recyclables, des technologies de recyclage du photovoltaïque et des fermes solaires flottantes, toutes soutenues par le Japon NEDO, l'Australie ARENA et le Programme solaire d'envergure de la Banque mondiale. Ensemble, ces tendances créent des possibilités de transfert de technologie, des modèles de déploiement évolutifs et la sécurité des investissements à long terme, en particulier dans les marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, où la politique solaire publique évolue également rapidement.
Malgré le déploiement rapide et le soutien ferme du secteur public, les défis structurels et réglementaires continuent de limiter la croissance potentielle des marchés des panneaux solaires. Le plus important est la capacité d'intégration du réseau des infrastructures de transport existantes, en particulier dans les zones où le solaire est fortement pénétré. Les services publics de ces marchés, comme ceux de la Californie, de l'Allemagne et de l'Inde, ont signalé avec enthousiasme des épisodes de réduction en raison de la perte d'une production solaire excédentaire en raison de l'absorption limitée du réseau et/ou du manque de flexibilité du côté de la demande, selon l'AIE et la DOE. Cette intermittence non seulement nuit au rendement de ces investissements, mais constitue également un risque technique d'instabilité du réseau.
L'autre problème avec ces dépendances de la chaîne d'approvisionnement mondiale est l'approvisionnement très concentré de composants solaires clés, à savoir le polysilicium, les lingots et les wafers, tous provenant de Chine. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) et le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, plus de 80 % de la production de wafers solaires est encore contrôlée par les fabricants chinois. Cette concentration géographique expose donc les projets solaires du monde entier à la volatilité des prix, aux barrières commerciales et aux pénuries de nombreuses matières premières, en particulier en période de perturbations géopolitiques ou de pandémies. Bien que les États-Unis, l'Inde et l'UE aient favorisé des programmes de fabrication nationale, les progrès restent lents et à forte intensité de capital.
Une nouvelle préoccupation est celle des permis fonciers et environnementaux concernant les fermes solaires à l'échelle de l'électricité. Les pays font de plus en plus face à l'opposition des groupes environnementaux, des acteurs agricoles et des communautés locales face aux conflits d'utilisation des terres. Par exemple, la plupart des États de l'Union européenne et des États-Unis ont créé de nouveaux règlements sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE), de sorte que les délais d'approbation des projets sont considérablement prolongés. En Inde, par exemple, le MNRE a souligné que les retards dans l'acquisition de terres et le dégagement des emprises constituaient les principaux barrages routiers dans le cadre de son programme Solar Park.
De plus, il soulève ces points concernant le recyclage des panneaux solaires et les problèmes de gestion des déchets en fin de vie, qui constituent le principal domaine d'intérêt de certains pays développés où les modules de première génération survivent à leur vie utile. D'ici 2050, selon l'AIE-PVPS, les déchets solaires photovoltaïques mondiaux pourraient dépasser 78 millions de tonnes, ce qui soulèverait des préoccupations quant à la durabilité de l'environnement et soulèverait encore des questions de manque de clarté dans les mandats de recyclage dans la plupart des pays. Ces obstacles combinés sont susceptibles de réduire la confiance des investisseurs et de ralentir le rythme des nouveaux déploiements solaires si des réformes ponctuelles de la réglementation et des infrastructures ne sont pas mises en place.
Le marché mondial des panneaux solaires, par technologie, est segmenté en Silicon monocristallin, Silicon polycristallin, Thin-Film (CdTe, a-Si, CIGS) et Perovskite Solar Cells.
Monocristalline Le silicium personnalise son propre rythme sur les marchés en raison des caractéristiques qui, avec son efficacité énergétique la plus élevée, n'occupent qu'un espace très minimal et une durée de vie étendue, allaient de 18 à 22 %. De plus, les appels d'offres gouvernementaux et d'utilité publique aux États-Unis, en Chine et en Europe ont soutenu les modules monocristallins. Ces modules sont surtout recommandés pour les installations résidentielles, commerciales et de services publics à grande échelle. IRENA et IEA-PVPS déclarent que près de 75% des installations mondiales en 2023 utilisent des modules monocristallins. Le projet indien PM-KUSUM et le crédit résidentiel pour l'énergie propre ont également favorisé l'installation de tels systèmes dans les zones urbaines et rurales.
Par application, le marché des panneaux solaires est segmenté en secteurs résidentiel, commercial et industriel (C&I) et Utility-Scale.
Les installations de services publics représentent la part de marché la plus élevée, en gardant à l'esprit la décarbonisation du réseau national et l'ajout de capacités renouvelables. Selon le rapport Renewables 2023 de l'AIE, plus de 240 GW de l'ensemble de la capacité solaire de 420 GW ajoutée en 2023 dans le monde provenaient de déploiements à l'échelle des services publics. La grande disponibilité des terrains pour les projets, ainsi que les accords d'achat d'électricité et l'accessibilité au réseau en faveur de l'exécution de projets, permettent de tels projets à grande échelle en Chine, en Inde et aux États-Unis.
Par utilisateur final, le marché est segmenté en utilisateurs résidentiels, entreprises commerciales, installations industrielles, bâtiments publics et gouvernementaux et secteur agricole.
Les utilisateurs résidentiels sont un segment émergent et en croissance rapide en raison de la baisse des coûts d'installation et de l'encouragement des politiques de mesure nette et de la sensibilisation accrue des consommateurs. Energy Star Program, Rooftop Phase II Subside of India et Solar Rooftop Initiative en Europe pour encourager l'adoption résidentielle de la photovoltaïque au niveau des ménages. Selon l'EIE américaine, près de 40 % des nouvelles installations sur le toit en 2023 en Californie, au Texas et en Floride ont été installées dans des propriétés résidentielles.
Le secteur agricole devient un nouveau segment d'utilisateurs de niche, en particulier dans les pays en développement. Dans le cadre du PM-KUSUM en Inde, les agriculteurs reçoivent des subventions pour mettre en place des pompes solaires et des panneaux d'irrigation. Cela réduira considérablement l'utilisation du diesel et, en même temps, accroîtra la sécurité énergétique dans les zones rurales.
Les États-Unis sont le premier pays du marché nord-américain des panneaux solaires, autrement favorisé par des politiques solides, des crédits d'impôt et des investissements dans des infrastructures énergétiques propres. L'Office des technologies de l'énergie solaire du département de l'énergie des États-Unis et la loi sur la réduction de l'inflation prévoient des crédits d'impôt sur la production et des garanties de prêts et agissent ainsi comme catalyseurs pour la fabrication nationale de modules solaires, d'onduleurs et de systèmes de stockage de batteries. La Commission fédérale de réglementation de l'énergie et des normes distinctes du portefeuille des énergies renouvelables au niveau de l'État encouragent l'utilisation de la technologie solaire dans les secteurs commercial et résidentiel des services publics. Le Canada, par l'entremise de Ressources naturelles Canada et des REEP, investit dans des projets d'énergie solaire axés sur les collectivités nordiques et autochtones où des solutions hors réseau sont nécessaires. L'engagement du public en faveur des objectifs relatifs à l'énergie propre et au climat demeure fermement le programme des deux pays en faveur de l'adoption à grande échelle du solaire.
Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont une capacité d'énergie solaire accélérée dans le cadre de la stratégie REPowerEU de l'Union européenne, qui prévoit l'ajout de plus de 750 GW de capacité solaire d'ici 2030. Le cadre d'Horizon Europe et le financement du plan national de transition écologique accélèrent le déploiement de systèmes solaires sur les toits, solaires à l'échelle des services publics et solaires flottants. Entre-temps, la directive sur les bâtiments de la Commission européenne prescrit des installations solaires sur tous les nouveaux bâtiments publics et commerciaux à partir de 2027, tandis que les tarifs d'alimentation et les rabais fiscaux sont offerts abondamment par l'Espagne et l'Italie. La flexibilité réglementaire de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et des ministères de l'énergie de l'UE a permis une certaine intégration du réseau solaire. Les instituts de recherche Fraunhofer ISE (Allemagne) et CEA-INES (France) sont à l'avant-garde de l'innovation en BIPV et en technologie des cellules tandem, avec un soutien actif du secteur public.
La région Asie-Pacifique est un marché de panneaux solaires imbattable, grâce aux capacités de fabrication et d'installation inégalées de la Chine. La Chine seule a contribué à plus de 50 % des ajouts solaires mondiaux en 2023 selon l'Agence internationale de l'énergie. La mise en place d'enchères publiques, de financements bon marché et d'incitations attrayantes accordées par le 14e Plan quinquennal pour le développement énergétique du pays a fait avancer la situation. Néanmoins, le Japon investit par l'intermédiaire du METI (Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie) pour développer des technologies solaires efficaces et des projets sur le toit. L'Inde est sur la voie de la mise en place de grands parcs solaires, tels qu'ils sont administrés par le Ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), dans le cadre de sa mission solaire nationale, ainsi que de projets ruraux comme le PM-KUSUM pour la solarisation de l'agriculture. D'autres pays d'Asie du Sud-Est, appuyés par la Banque asiatique de développement (BAsD) et l'ISA (International Solar Alliance), étudient de nombreux programmes d'énergie solaire distribuée pour améliorer l'accès à l'énergie et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.
Les changements réglementaires et l'intérêt croissant des investissements dans les énergies renouvelables ont propulsé le Brésil et le Mexique en tant qu'acteurs du marché des panneaux solaires. Les politiques brésiliennes de mesure nette, le système d'enchères pour les contrats à long terme et la mise en œuvre d'un ambitieux programme de croissance pour le toit et l'énergie solaire à l'échelle des services publics ont tous été guidés par son Agence nationale de l'énergie électrique (ANEEL). La loi sur la transition énergétique et les appels d'offres nationaux en matière d'énergie solaire au Mexique ont permis d'ajouter une nouvelle capacité importante. Toutefois, avec les récentes incertitudes sur les politiques, la croissance a ralenti. L'appui d'organismes multilatéraux tels que la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement (BID) permet aux systèmes solaires hors réseau et hybrides de venir en aide aux zones mal desservies, en particulier dans les zones andines et d'Amérique centrale.
Les mégaprojets solaires sont dotés de termes tels que fonds souverains et stratégies énergétiques nationales comme Saudi Vision 2030 et la Stratégie énergétique des Émirats arabes unis 2050, où l'UA et l'Arabie saoudite investissent massivement dans des mégaprojets tels que Noor Abu Dhabi et Sudairi Solar Park, les plus grands projets solaires détenus ou cofinancés par les gouvernements au niveau mondial. Alors qu'il abrite de tels mégaprojets, l'Afrique a également dans son champ d'application des programmes d'électrification du secteur public intégrant des mini-réseaux solaires dans les solutions rurales. Le projet de connectivité Last Mile au Kenya et le Plan intégré de ressources en Afrique du Sud en sont des exemples. La Banque africaine de développement et l'Initiative solaire à grande échelle de la Banque mondiale aident également à établir de nouvelles capacités solaires dans les pays qui sont restés fragiles et en mauvais état alors que l'accès au réseau est encore limité.
Le rapport couvrira les données qualitatives et quantitatives sur le marché mondial du panneau solaire. Les données qualitatives comprennent les dernières tendances, les moteurs du marché, l'évolution récente des politiques, les principales possibilités et le profilage des entreprises. Les données quantitatives comprennent des estimations de la taille du marché pour chaque région, pays et segment (par technologie, application et utilisateur final), selon vos besoins. Des rapports personnalisés peuvent également être fournis dans diverses verticales de l'industrie, adaptés aux besoins d'investissement, de production ou de réglementation.
Année de référence |
2024
Année prévue
2025-1934
Taux de croissance
TCAC de 7,2 % entre 2025 et 2034
Unité
Million USD
Par technologie
Par demande
Par Utilisateur final
Par région
L'Amérique du Nord a représenté la part de marché la plus élevée de xx% en termes de revenus sur le marché du panneau solaire et devrait augmenter à un TCAC de xx% au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l'adoption croissante du panneau solaire. Le marché d'APAC devrait connaître une croissance importante et enregistrer un TCAC de xx% au cours des prochaines années, en raison de la présence de sociétés de panneaux solaires clés dans des économies comme le Japon et la Chine.
L'objectif du rapport est de présenter une analyse complète du marché mondial du panneau solaire, y compris toutes les parties prenantes de l'industrie. La situation passée et actuelle de l'industrie avec la taille et les tendances prévues du marché est présentée dans le rapport avec l'analyse de données complexes dans un langage simple.
Le rapport sur le marché des panneaux solaires est également disponible ci-dessous Régions et pays
Marché des panneaux solaires Tendances Tendances clés du marché, notamment l'accroissement de la concurrence et l'innovation continue Tendances :
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14 Jun 2022
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